民国成都，茶馆老板的女儿与川剧演员相遇，在乱世中相互扶持，守护传统文化。
云南丽江，纳西族东巴文是唯一仍在使用的象形文字。老东巴（祭司）在教授年轻学徒时，揭示了经文中记载的古老自然魔法。
军阀混战时期，富商之女与手握重兵的少帅相爱，却因家仇国恨、阴谋算计而被迫分离，经历战火洗礼后再度重逢。